Обзор АИЖК : Ипотечное кредитование в России

Рынок ипотечного кредитования: восстановление продолжается

Динамика выдачи ипотечных кредитов в России по итогам третьего квартала 2010 года показывает, что рынок ипотечного жилищного кредитования находится в фазе восстановительного роста, говорится в обзоре АИЖК за 9 месяцев 2010г. По данным Банка России за три квартала 2010 года выдано 187,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 234,1 млрд рублей. Объём кредитов, выданных за январь ‐ сентябрь 2010 года, в 2,6 раза превышает аналогичный показатель аналогичного периода 2009 года. В количественном выражении за первые девять месяцев 2010 года было предоставлено в 2,4 раза больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период 2009 года.

На 01.10.2010 средний размер кредита увеличился почти на 7% по сравнению с аналогичным показателем, зафиксированным на конец 2009 года, ‐ с 1,17 до 1,25 млн рублей. Увеличение размера кредита в целом отражает динамику роста доходов населения (по данным Росстата за январь ‐ сентябрь 2010 года реальные располагаемые доходы на 4,8% превысили уровень соответствующего периода 2009 года) и цен на жилье (по итогам девяти месяцев 2010 года средняя цена на жилье выросла более чем на 6,8% по отношению к аналогичному показателю четвертого квартала 2009 года).

По оценкам АИЖК, за 2010 год населению будет предоставлено 270 ‐ 300 тыс. ипотечных кредитов на 340 ‐ 380 млрд рублей. Прогнозируется, что в четвертом квартале 2010 года ипотечных кредитов будет выдано порядка 83 ‐ 114 тыс. кредитов в объёме 105 ‐145 млрд. рублей.

Важным признаком восстановления рынка является наблюдающийся с начала второго квартала 2010 года планомерный рост ипотечной задолженности на балансах банков, поскольку это свидетельствует о том, что новые ипотечные кредиты выдаются быстрее, чем погашаются старые. С 01.04.2010 по 01.10.2010 задолженность увеличилась более чем на 62,8 млрд рублей и составила 1,069,7 трлн рублей. Ее рост происходил в достаточной степени равномерно: за второй квартал задолженность выросла на 26,9 млрд рублей, а за третий ‐ на 35,8 млрд.

В третьем квартале 2010 года продолжилось снижение доли кредитов в иностранной валюте, в общем объёме выдаваемых ипотечных кредитов. На 01.10.2010 доля таких кредитов составила 4,7% (по итогам первого полугодия - 5,6%). В количественном выражении доля кредитов в иностранной валюте, составила всего 1,3% от общего количества выдаваемых кредитов. Такая ситуация объясняется тем, что заемщики хорошо усвоили уроки кризиса, когда скачки курса валют привели к ощутимым колебаниям величины ежемесячных платежей по кредитам в иностранной валюте.

В целом восстановление рынка ипотечного кредитования в России было обусловлено некоторым восстановлением экономики, в том числе начавшимся ростом доходов и снижением безработицы.

Первое полугодие 2010 года характеризовалось постепенным снижением средневзвешенных ставок выдачи ипотечных кредитов на фоне насыщения ликвидностью и низкой инфляции. Так, ставки по кредитам в рублях за этот период снизились на 0,8 п.п., а по кредитам в иностранной валюте - на 1,6 п.п., и составили 13,5 и 11,1% годовых соответственно. Основное снижение ставок происходило в первом квартале 2010 года. Во втором квартале уровень процентных ставок стабилизировался, а в третьем снижение возобновилось, однако более медленными, чем в начале года, темпами.

Снижение месячной ставки по ипотечному кредиту в рублях по отношению к уровню начала года (на 01.02.2010) составило 0,7 п.п. Основное снижение пришлось на период январь - апрель, когда ставки снизились до 13,4%.

Такая ситуация объясняется массовым снижением размера первоначального взноса крупнейшими участниками рынка в начале июля. Больший уровень риска ссуд с меньшим первоначальным взносом нашёл отражение в величине процентных ставок выданных кредитов.
Вместе с тем, в настоящий момент давление на ставки оказывают ведущие игроки ипотечного рынка. Таким образом, до конца года можно ожидать постепенного снижения средневзвешенных ставок выдачи. При этом основной эффект от снижения ставок предложения скажется на показателе средневзвешенных ставок выдачи в начале 2011 года, когда кредиты, выданные по более высоким ставкам в первой половине 2010 года, перестанут учитываться в статистике Банка России.

По прогнозу АИЖК, средневзвешенные ставки по кредитам в рублях, выдаваемым в четвертом квартале 2010 года, составят порядка 12,4 ‐ 12,7%. По итогам 2010 года средневзвешенные ставки по кредитам в рублях составят 13 ‐ 13,2%, по кредитам в иностранной валюте - 10,8 ‐ 11%.

Ипотека в регионах: восстановление на местах

За три квартала 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года наблюдался рост объемов выдачи кредитов во всех регионах России. В целом по Российской Федерации объем ипотечного кредитования вырос в 2,6 раза.
Существенно выше, чем в целом по России, объем выдачи ипотечных кредитов вырос в Республике Алтай (в 8,4 раза), Республике Калмыкия (в 6,3 раза). Рост более чем в 3,3 раза (т.е. более чем на 30% от среднероссийского темпа роста) наблюдался в семи регионах: в Татарстане (4,4 раза), Тамбовской области (3,8 раза), Бурятии (3,7 раза), Республике Ингушетия (в 3,7 раза), Новосибирской области (3,7 раза), Владимирской области (3,7 раза) и Чукотской АО (3,5 раза). Такой значительный рост в этих субъектах федерации, в основном, объясняется крайне небольшими объемами кредитования в аналогичном периоде 2009 года - так называемый эффект «низкой базы».

Рост в пределах 3,3 ‐ 1,8 раза (+/‐ 30% от среднероссийского уровня) наблюдался в большинстве регионов страны (64), в том числе в Москве объем ипотечного кредитования увеличился в 2,6 раза, в Московской области - в 3 раза, Санкт‐Петербурге - в 2,1 раза, Тюменской области - в 2,6 раза, Свердловской области - в 3 раза. Менее чем в 1,8 раза объемы ипотечного кредитования увеличились в десяти регионах, в том числе в Краснодарском и Пермском краях.

Наибольший вклад в общий прирост объема ипотечного кредитования (91,7 млрд рублей) за три квартала 2010 года преимущественно внесли экономически развитые регионы (где недвижимость рассматривается в том числе и как актив): Москва - 19,7%, Московская область - 11,3%, ХМАО‐Югра - 7,9%, Новосибирская область - 5,9%, а также Татарстан и Санкт‐Петербург ‐ по - 5,5% соответственно.

За рассматриваемый период суммарный объем выдачи пятерки регионов‐лидеров (Москва, Московская, ХМАО‐Югра, Новосибирская область и Санкт‐Петербург) составил 72,4 млрд рублей (30,9% от общего объема выдачи). Это немного больше, чем за сопоставимый период 2009 года (29,1%), что свидетельствует о достаточно стабильной концентрации рынка.
По данным Банка России средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях за первые три квартала 2010 года снизилась в 78 регионах, повысилась в пяти регионах.

Максимальное увеличение ставок выдаваемых ипотечных кредитов за три квартала 2010 года по сравнению с данными на конец 2009 года, произошло в Республике Алтай ‐ с 14,1 до 19,6% годовых, Забайкальском крае ‐ с 12 до 14% годовых, и Кабардино‐Балкарской республике - с 12,1 до 14% годовых. Максимальное снижение ставок выдаваемых кредитов произошло в Еврейской автономной области - с 16,6 до 13,6% годовых, Республике Калмыкия - с 15,6 до 12,8% годовых, а также Чеченской Республике - с 15,9 до 13,3% годовых. В Москве ставки снизились на 1,1 п.п. и составили 13,4% годовых.

Реклама

Читайте также

Сбербанк в Новых Ватутинках - Фото

Сбербанк в Новых Ватутинках

В районе Новые Ватутинки, расположенном в самом центре Новой Москвы, открывается отделение Сбербанка. Более 11 тысяч жителей теперь смогут пользоваться услугами двух банков в пешей доступности от дома.

В Амстердаме возведут плавучий жилой комплекс - Фото

В Амстердаме возведут плавучий жилой комплекс

В Амстердаме планируется выстроить на воде жилой комплекс с энергоэффективными квартирами, плавучими садами, яхт-школой и причалами. Проект реализуют на озере Эй, расположенном на востоке нидерландской столицы, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на публикацию Inhabitat.

Реклама