Ипотечное кредитование: итоги 2012 и прогнозы на 2013 год

Какие основные тенденции преобладали на рынке ипотеки в этом году, почему несмотря на рост ставок, росли объемы кредитования, а также, что ждет заемщиков в следующем году, рассказали ведущие эксперты рынка недвижимости и ипотеки.

Алексей Белоусов, коммерческий директор Capital Group

-По итогам года общая сумма выданных ипотечных кредитов превысила показатели прошлого года в полтора раза. По подсчетам Capital Group именно на ипотеку приходится треть всех заключаемых сделок. 

Безусловно, развитие ипотеки внесло свой вклад в рост цены (за год она выросла на 20% в долларовом эквиваленте), увеличение спроса и снижения объема предложения. Сегодня каждый третий контракт на рынке новостроек приходится на ипотечный, при том что до кризиса покупки с использованием кредита составляли менее 10% всех сделок. С одной стороны развитие ипотеки это положительный фактор, с другой он является неким паровозом, разгоняющим рынок. 
И какие прогнозы на следующий год: будут ли расти ставки по ипотеке и при этом также увеличиваться объемы кредитования как в 2012 году? Или все - таки ожидается снижение ставок?
Я не жду, что в ближайшем будущем 50% рынка будет приходиться на ипотечные сделки. Чтобы это случилось, условия российских ипотечных программ должны приблизиться к мировым стандартам. Если вместо сегодняшних 12-13% годовых, банки начнут кредитовать под 5-6%, то количество ипотечных сделок вырастет довольно существенно. Но в тех случаях, когда услуга востребована рынком, ждать, что банки пойдут на снижение, не приходится.

Тимур Сайфутдинов, управляющий директор департамента жилой недвижимости компании Blackwood
-В 2012 г. ипотечный рынок был достаточно активным. Количество сделок росло. По итогам 11 месяцев 2012 г. в Москве было зарегистрировано 27,9 тысяч ипотечных сделок, что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 28,7%. В текущем году доля ипотечных сделок в общем объеме зарегистрированных сделок (по итогам 11 месяцев) доля сделок с ипотекой выросла до 33%.
В начале 2012 г. отмечалась тенденция роста ипотечных ставок, которая к середине года сменилась стабилизацией. В последние несколько месяцев отмечается тенденция роста ипотечных ставок. В ближайшее время предпосылок для снижения ставок не наблюдается, однако и продолжение роста вряд ли стоит ожидать.

Сергей Власенко, президент НП «Корпорация риэлторов «Мегаполис-Сервис»

-В 2012 году в России мы отмечали рост ипотечного рынка, если быть точнее, то уходящий год стал рекордным по объему выданных займов с 2008 года. Многие банки снижали процентные ставки по ипотечным кредитам, упрощали требования к заемщикам и т.д. По нашим данным, ежемесячно доля сделок с ипотекой составляла 35-40% от общего числа сделок купли-продажи жилой недвижимости. Конечно, это не уровень западных стран, где по ипотеке покупается 80-90% жилья. В этом смысле нам есть, куда расти. Ипотека в России пока еще не стала общепринятым инструментом покупки жилья. Однако, начиная с третьего квартала 2012 года, ставки по ипотеке стали увеличиваться. И за это время рост ставок составил 0,5-1%. Тем не менее, на объемах кредитования это существенно не сказалось. Более того, темпы роста ипотечного кредитования не снизятся и в 2013 году, пока предпосылок для этого нет. Мы прогнозируем, что рост ставок составит 1,5-2%, к ежемесячному платежу это прибавит не более 1000 рублей, что для крупных регионов сумма вполне подъемная. Возможно, повышение ставок банки компенсируют лояльным подходом к клиентам. Ставки по депозитам растут, дорожают и займы для отечественных банков. Люди будут стараться сохранить свои сбережения, а лучшего инструмента, чем недвижимость, в нашей стране еще не придумали. Наш совет - поторопиться с получением кредита тем, кто серьезно задумался об улучшении жилищных условий, переезде и т.д.

Мария Литинецкая, генеральный директор компании «Метриум Групп»

- Основная тенденция ипотечного рынка 2012 года - это программы с господдержкой от Внешэконом банка. Такие программы выпустили сразу несколько ведущих банков - Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ24, УралСиб и некоторые другие. Основное отличие от стандартных программ в том, что при покупке квартиры у застройщика или иного собственника юридического лица на вторичном рынке ставка в рублях была - 11%, а у новостроек на стадии строительства -12 -13% с последующим снижением до 11%. Эти банки оттянули на себя большую часть заемщиков у банков, которые не могли предложить столь низкие ставки. Было много интересных маркетинговых акций, стало популярным выпускать совместную с застройщиком рекламу, в которой декларируются более низкие ставки за счет скидки, предоставляемой застройщиком.

Банки реально начали выдавать ипотеку по двум документам, пока это касается зарплатников (паспорт и зарплатная карта) и тех, кто имеет большой размер первоначального взноса (паспорт и второй документ).

В свете сложившейся макроэкономической ситуации ожидается дальнейшее повышение процентных ставок по ипотеке, по крайней мере, в 1-м квартале 2013-года точно. Объясняется это целым комплексом неблагоприятных факторов: политика ЦБ по сокращению кредитования, увеличение ставки рефинансирования, удорожание заимствований на межбанковском рынке (с 4,8% в январе до 6,1% в октябре), уход с рынка иностранных инвесторов, которые в связи с кризисом в Европе они распродают свои российские дочки, а значит, у них не будет доступа к относительно недорогим средствам. О росте рынка ипотеки точно уже нет смысла говорить. Надеемся, на сохранение текущих показателей, но возможно и сокращение, опять же на основании сухих цифр статистики. Затем ситуация должна стабилизироваться. Во втором полугодии при изменении рыночной ситуации можно ожидать снижения ставок.

 

Алексей Шленов, исполнительный директор «Миэль-Сеть офисов недвижимости»

-C лета 2012 года мы наблюдаем незначительное повышение цен на ипотечные продукты. Однако ипотека продолжает оставаться крайне востребованной на рынке недвижимости. В 2012 году порядка 30% всех сделок на регулярном рынке происходили с привлечением заемных средств. 

В Москве доля кредитных средств в 2012 году в среднем составляла более 50% от стоимости квартиры. Средняя сумма кредита, привлекаемого для покупки квартиры, была чуть выше 4 млн рублей, при этом общая стоимость квартиры в среднем составляла более 8 млн рублей. 

 

Сабина Хамитова, руководитель департамента ипотеки компании «Домус финанс»

-Подводя итоги уходящего года можно с полной уверенностью сказать, что ипотечный рынок показал стабильную и положительную динамику. По нашим данным, в сравнении с прошлым годом количество ипотечных сделок увеличилось почти на 45%. Кроме того, в рамках общерыночной тенденции смещения покупательского спроса в сторону области, структура спроса на ипотеку также изменилась. Наибольшее развитие получило кредитование новостроек в ближайшем Подмосковье. Во многом этому способствовало проведение совместных акций банков с застройщиками, а также либерализация требований банков по аккредитации объектов. Среди проектов, реализуемых нашей компанией, есть примеры ЖК, квартиры в которых практически полностью приобретаются по ипотеке.

Еще одним ярким трендом 2012 года стало повышение процентных ставок. Начиная со второго полугодия, сначала самые крупные, а затем и все остальные банки стали планомерно повышать проценты по ипотечным кредитам. На сегодняшний день, средняя ставка по кредиту составляет 13,25% и пока, продолжает расти.

Определенные изменения наметились и в пристрастиях потребителей. За минувший год средняя сумма ипотечного кредита, увеличилась примерно на 14%. Прежде всего это свидетельствует о том, что покупатели стремятся не просто приобрести жилье, а купить удобную квартиру с определенным набором качеств и характеристик. 

Текущий уровень инфляции, свидетельствует в пользу дальнейшего повышения процентных ставок. По нашим прогнозам, средняя ставка по ипотеке в следующем году будет держаться на уровне 13% -14%. Скорее всего, это несколько замедлит темпы развития ипотечного сектора. Однако говорить о стагнации рынка или сильном снижении спроса не приходится, ведь ипотека остается практически единственным инструментом решения жилищного вопроса. Поскольку отказаться от необходимости покупки жилья невозможно, то вероятней всего часть клиентов предпочтет отложить покупку до момента накопления средств на больший первоначальный взнос. Возможно из-за временного снижения в спросе - т.е. накопления числа «отложенных покупок» - часть банков ко второму кварталу 2013 года немного снизит ставки. Однако снижение, по нашим прогнозам, не превысит 0,5%.

 

Юрий Приходько, начальник отдела офиса «Домодедовское» компании «Инком-Недвижимость»

-Немаловажной тенденцией уходящего года можно считать увеличение доли ипотечных сделок, совершаемых с целью улучшения жилищных условий. По сравнению с прошлым годом данный показатель вырос на 10%. Раньше те, кто имел собственное жилье, редко соглашались переплачивать за покупку более просторной квартиры. Все старались накопить необходимую сумму. Сейчас люди постепенно отказываются от такой схемы, не желая переносить дату переезда на неопределенный срок. Они просто берут ипотеку и уже в обозримом будущем переезжают в новую квартиру.

Если в будущем не произойдет каких-либо событий, способных существенно изменить текущую ситуацию в сегменте жилой недвижимости, то показатели объемов рынка ипотечного кредитования останутся на прежнем уровне. Количество сделок с привлечением заемных средств может вырасти только в случае снижения ставок. Поскольку сейчас ипотека является основной движущей силой сделок по покупке жилья, то любые действия со стороны финансовых структур, направленные на повышение доступности кредитов, будут очень позитивно приняты всеми участниками рынка городских квартир.

Олег Самойлов, генеральный директор «Релайт-Недвижимость», Координатор Межрегионального Партнерства Риэлторов

- Никогда за все время существования ипотечного рынка в России кредитование на покупку жилья не пользовалось таким спросом населения, как в первой половине уходящего года. И этот спрос, в основном, был обеспечен существовавшими банковскими продуктами, что весьма позитивно сказалось на покупательской способности граждан.

Увы, представленная благостная картина претерпела заметные перемены осенью. Тревога населения прошла, также как сошли на нет протестные акции. Банки приступили к планомерному повышению процентных ставок за пользование кредитами. Эти два фактора существенно снизили активность покупателей, вслед за чем замедлились и обороты рынка. В итоге, традиционно самый «высокий» осенний сезон для рынка жилья прошел ни шатко, ни валко: не то, чтобы рынок встал «вмертвую», но и до ожидаемых пиков активности он недотянул весьма существенно...

Поскольку перспектива дальнейшего роста ставок по ипотечным кредитам в будущем году лично у меня не вызывает никаких сомнений, на фоне продолжающегося удорожания стоимости потребительской корзины и с учетом стремления властей не допустить разгона инфляции, мои ожидания носят не слишком оптимистический характер. Вероятнее всего, платежная способность населения, хоть и плавно, но продолжит снижаться, что окажет дальнейшее депрессивное влияние на спрос на жилье. Нет, я не ожидаю, что этот спрос упадет до нуля: собственно, такого не было даже в разгар кризиса. Но то, что будущий год точно не будет легким ни для граждан, ни для специалистов рынка - однозначно...

Леонард Блинов, директор по маркетингу Urban Group

- Основные тенденции 2012-2013 годов - рост доли ипотеки в общем объеме сделок с недвижимостью и рост спроса на строящееся жилье. Сейчас на первичном рынке жилья с использованием ипотечного кредита квартиры приобретают до 70-80% покупателей в зависимости от проекта и сегмента.  Это связано с тем, что цены на недвижимость все выше и накопить полную стоимость квартиры становится труднее - ипотека остается для многих единственным реальным инструментом приобретения жилья. К тому же ипотека становится доступней - упрощается процесс получения одобрения, сокращается перечень необходимых документов, появляется возможность подтверждения «серых» доходов справкой в свободной форме, банки запускают специальные программы, например, у ВТБ24 есть популярная программа «Победа над формальностями», по которой покупатели недвижимости берут ипотеку всего лишь по двум документам.

Дополнительно к этому банки снижают свои требованиям к объектам - уже сейчас ведущие банки России выдают ипотеку на некоторые объекты на стадии котлована - это относится к объектам застройщиков с репутацией высокой надежности и стабильности на рынке.
Доля ипотеки в 2012 году составила порядка 20% от всех сделок с недвижимостью, в 2013 году прогнозируется рост доли ипотеки до 25%.

При этом доля ипотеки на рынке строящегося жилья по некоторым объектам достигает 70-75% - в основном это касается застройщиков, которые тесно взаимодействуют с банками-партнерами и помогают клиентам взять ипотеку на максимально выгодных условиях.
Ипотечные ставки по стандартным программам стали выше в среднем до 12,5-14% годовых, однако у многих банков есть специальные акции с меньшими ставками, к примеру, у Сбербанка до конца года действует акция «Ключевое предложение», ставки по этой программе - 11-12% годовых.

Многие банки снижают размер первоначального взноса. Так, ВТБ24 в 2012 году снизил размер первоначального взноса до 10%, а у МТС-Банка в партнерстве с Urban Group действует специальная программа - UrbanG Специальный.ру - по этой программе необходим первоначальный взнос всего 5% от стоимости квартиры, - ипотеку можно взять при наличии накоплений от 150 000 рублей.
Что касается перспективы развития ипотеки, то они в значительной степени будут зависеть от макроэкономической конъюнктуры и государственного регулирования, в частности, постоянно ожесточающимися требованиями ЦБ к кредитным портфелям розничных банков. Есть основания полагать, что темпы развития ипотеки снизятся. Однако в ближайшие полгода показатели сохранятся примерно на том же уровне, что и сейчас.

Марина Мелконян - управляющий партнер компании EliteCenter

-Постоянный рост объемов кредитования, повышение ставок ипотечного кредитования, а также увеличение числа ипотечных кредитов на первичном рынке, вот основные тенденции прошлого года.
Что же ксается прогнозов, то мы считаем, что савки по ипотеке в будущем году точно будут расти. Уже сегодня вслед за ведущими игроками банковского сектора, СберБанком и ВТБ 24, остальные участники рынка начали повышать ставки от 0,5% до 1%, также прогнозируется увеличение ставок в следующем году. Объемы кредитования также будут расти, т.к. ипотека остается одним из наиболее комфортных механизмов решения квартирного вопроса, т.к. недвижимость в Москве и МО не дешевеет, а объемы строительства в области постоянно растут. Говорить о том, что ставки по кредитам в стране понизятся сложно, потому что ставка рефинансирования в настоящее время поднимается. Кроме того, многое зависит от курса валют, а конкретно от поведения рубля по отношению к доллару. Поэтому в ближайший год ожидать снижения ставок по ипотечным кредитам не стоит.

Большинство опрошенных экспертов прогнозируют в следующем году повышение ипотечных ставок как миниум на 1-2% годовых, поэтому кто планиурует покупку квартиры по ипотеке стоит поторопиться, возможно, в конце года можно не только оформить выгодно ипотеку, но и купить квартиру по акции, которые предоставляют застройщики к Новогому году.

Реклама

Читайте также

Старт продаж квартир в ЖК «Селигер Сити» от 3,9 млн рублей - Фото

Старт продаж квартир в ЖК «Селигер Сити» от 3,9 млн рублей

Компания MR Group сообщает о старте продаж квартир в жилом комплексе «Селигер Сити», который будет расположен всего в 2 мин. от м. «Селигерская». Здесь покупателям предлагаются студии и 1-2-3-комнатные квартиры площадью от 25,3 до 73 кв. метров и стоимостью от 3,9 млн рублей.

 «Галс-Девелопмент» планирует завершить монолитные работы в башнях «Культура» и «Искусство» до конца 2017 года - Фото

«Галс-Девелопмент» планирует завершить монолитные работы в башнях «Культура» и «Искусство» до конца 2017 года

Компания «Галс-Девелопмент» приступила к монолитным работам по надземной части жилого квартала «Достояние» в Кунцево, который возводится по адресу: улица Ярцевская, д. 34, 31 в рамках городской программы комплексной реконструкции кварталов района Кунцево (Инвестиционный контракт от 26.05.1999 г. №1317).

Реклама